财务数字化转型，不完全是技术层面的事情，其过程应该是财务组织、流程和技术能力相互推动，配以有效的数字化运营管理，从而转型财务为价值创造型财务，形成以财务为牵引的价值引擎体系。财务数字化转型规划应从组织、流程、技术三大要素入手。

一、组织及职能

财务数字化转型是从财务出发，借助智能化技术提升财务数据质量及运营效率，重构财务职能、赋能业务、辅助经营和支撑决策的过程。财务职能不再局限于会计和管控，而是要成为企业的价值工程师，其角色从过去的会计服务转向战略及业务的引领者。智能化技术给财务专家提供了很好的工具，通过数字技术、流程创新和数据分析，财务专家可以更加专注于规划、分析和咨询，在优化客户体验、辅助战略决策、提升运营效率方面发挥极大作用。而随着财务职能的转型，财务的组织架构需要相应的调整，人员能力及团队也需充分配备具有数字化思维和技能的人员，以提供财务数字化转型的有力组织保障。

二、流程

财务数字化转型的过程，不仅仅是财务组织调整和信息系统建设的过程，更需要通过财务流程优化再造来实现转型后的运营管理。财务数字化系统的建设，为财务工作带来便利的同时，也需要财务流程按需变更，以实现财务数字化系统发挥最大价值。

财务流程标准化：梳理优化各项财务流程，提升财务流程有效性，加强财务管控和减少财务运营成本，提升财务工作效率；

财务数字化体系运营管理制度：设计合理的运营管理制度、绩效管理制度，以不断优化财务体系的运营水平；

三、技术

云计算、大数据、物联网、人工智能等数字化技术快速发展，深刻改变了各行各业客户的需求，也改变了企业管理运营的方式，这就对企业在财务数字化转型阶段的IT能力提出了越来越高的要求。而IT能力的建设却非一步到位，而是和财务职能交替发展。在让人眼花缭乱的技术和产品中，也并没有所谓的“最好”，只有匹配业务和战略、适应企业发展阶段，循序渐进，步步为营才是“最佳实践”。

系统架构规划：立足于企业的财务业务需求，面向企业发展战略，对标龙头企业，绘制企业系统功能和集成架构的蓝图，出具财务数字化转型的实施路径图。

系统功能建设：评估企业目前财务应用系统的情况，结合专业部门的需求和业务，换代升级或选型更换，并持续优化，为企业迈向智慧财务奠定牢固的基础。

系统全面集成：有效整合各财务系统，提高财务运营能力。继而以财务系统群为核心，向各专业的业务系统延伸。完成数据共享，打破信息孤岛；自动传递交易数据，提高业务效率。再兼以数字化工具提升企业的业财一体化。

智能数字建设：结合企业核心业务痛点和需求，积极拥抱以财务机器人、大数据、云计算和机器学习等新技术。如引进财务机器人处理重复性工作，使用大数据建模分析财务业务数据提高分析能力，利用可视化工具支持管理决策。