伴随数字技术及金融科技的发展，金融行业掀起数字化转型大潮，作为仅次于银行的第二大金融子行业，信托业亦不例外，众多信托机构纷纷借力数字化建设，以提升客户体验、把控经营风险、增强管理效率、降低运营成本。

在此背景下，知名信托机构——西部信托亦制定了公司的数字化建设IT规划，构建数字化OA系统便是其中重要一环。西部信托携手蓝凌构建了全新的数字化OA系统，囊括流程管理、项目管理、公文管理、知识中心等多项应用，全方位助力西部信托管理提效、经验合规、业务发展。

管理在线，为领导减负提效

全新OA打造了门户管理、流程管理等多项应用，对接移动办公平台，助力领导层管理全面在线，大幅提升了管理效率。

个人工作台：以往领导审批、员工办公十分不便，新OA通过构建个人门户，集成待办待阅，集成各类常用应用，为领导、员工打造便捷、高效的个人工作台。领导可随时发起任务安排，进行流程审批，查看报表数据;员工可快速进行流程申请、发文拟稿等，全面提升公司的管理水平和员工的办公效率。

▲工作台

移动审批：洽谈项目、尽职调查……领导、信托经理等外出、出差场景多。新OA全面对接移动办公平台，将流程管理、公文管理等各项应用整合入移动端，领导外出或出差，通过移动端即可随时进行流程审批、公文审批，全面提升流程、公文流转效率，助力业务高效运营。

▲流程管理&公文管理

审批在线，让经营合规可控

西部信托携手蓝凌，通过梳理并沉淀相关合规知识，规范法律合规流程，助力合规审查人员快速查找、学习合规知识，快速审批合规流程。

合规审批在线：项目立项之后，风险合规部门会对项目进行风险审查及合规审核。通过梳理、规范合规检查、反洗钱管理等几大类别法律合规类流程并进行E化落地，对全流程环节进行电子化留痕，助力合规流程审批更规范、透明、高效。

▲问题整改确认流程(合规)表单(仅截取部分展示)

合规知识管理：信托行业知识密集，各类知识更新快。西部信托携手蓝凌，构建了统一的知识分类体系，搭建了知识中心，将法律合规、风险控制、审计稽核等各类知识沉淀至知识中心，进行统一管理、共享，方便全员查找、利用，便于相关业务人员快速地学习合规相关知识，更好地进行风险防范。

▲知识中心

项目在线，让业务高效协作

新OA构建了项目管理、调查管理、公文管理等应用，实现项目审批在线、调查管理在线、公文全周期电子化管理，支撑业务高效发展。

项目在线：从项目立项—尽职调查—审查审批—产品发行—项目成立—存续管理—项目清算，信托业务流程繁杂，涉及到信托业务部、法律合规部、风险控制部、审计稽核部、董事会(由风险管理委员会、信托业务论证委员会等组成)等多个部门，流程申请至审批要历经多个环节。

▲信托论证会审议项目业务审批流程表单(仅截取部分展示)

西部信托携手蓝凌，梳理、规范了信托论证会审议项目、信托快速审批类项目、固有一般审批流程审议项目、资金划拨类等10大类共60多个流程模板，实现项目全流程在线管理，提升项目审批效率，支撑业务高效发展。

调查管理：在信托项目立项前，需先召开相关的信托论证会。在信托论证会的表决环节，会议主持人/相关管理人员可以通过调查管理发起线上调查问卷或者投票，让参会委员填写问卷或进行投票，便于会议主持人统计表决结果;此外，所有表决信息电子化留痕，表决过程更合规。

▲某项目投票表决

公文管理：公司发文、党委发文、工会发文、审计发文、合规发文……信托机构涉及各类公文众多，收发文事项繁杂。公文管理模块支持发文、收文、一键套红、公文会签、公文交换等各项功能，全面提效西部信托公文流转，为西部信托高效办事、廉洁行政、规范管理和提高效益提供助力。

▲公文管理平台

蓝凌数字化OA，赋能西部信托高效管理

通过构建全新OA，西部信托的综合管控水平大幅提升，员工协同办公更加高效，业务经营发展更加快速：

1. 提升内控水平：流程固化制度、全程电子化留痕，管理更合规。

2. 赋能业务经营：项目全程在线、多方协作，让业务经营更高效。

3. 推动数智转型：夯实组织在线化、数字化，支撑企业转型升级。