基金管理业务流程繁杂，涉及“投融管退”等多个环节，对于各项业务之间的协同管理有着非常高的要求。此外，基金公司是典型的知识密集型企业，因而保障知识的有效沉淀与传承尤为重要。

近年来，基金管理公司愈加重视企业的信息化IT建设，以助力公司内部的管理创新，从而赋能业务的发展。但在具体实践过程中，依然面临着以下难题：

● 分子公司多、业务环节复杂、流程达数百项之多，如何确保高效协作?

● 项目多、数据多，基金报表、投资进展实时获取难，怎么办?

● 产品线广泛，知识更新快，员工如何及时获取最新资讯、分享经验……

某大型基金管理公司(下称“基金公司”)资产总规模超过6000亿元，其携手蓝凌构建了全新的智慧OA平台，助力企业实现了多方面的价值，对解决上述难题有一定的借鉴意义：

◆ 全面梳理规范全周期业务流程，打造一体化流程体系，赋能业务发展;

◆ 集成会议、差旅、快递等多个第三方系统，打通内外协作，助力办会、出差、寄件更便捷、更高效;

◆ 构建工作日志、资讯共享平台，实现知识经验有效沉淀、快速传达与分享。

▲某基金管理公司方案架构图

流程赋能业务，更高效、更合规

基金行业业务流程复杂，涵盖产品设计及发行、投资管理、交易管理、运营管理、监察稽核等多个环节。通过深入调研，蓝凌协助该基金公司梳理、规范近200项业务流程并进行E化落地，全面提效流程流转，赋能业务运营。

1. 投资流程标准化，资产管理更安全

新OA通过规范席位办理、交易所子账户划款审批、定存协议会签等逾20项投资管理流程，实现相关业务信息全面电子化留痕，助力基金公司投资管理工作更科学有序，保障投资资产更安全，全面提效公司投资决策，为投资人提供更优质的资产管理服务。

2. 梳理产品、运营流程，业务运作更高效

基金公司产品线广泛，保障各类产品的高效管理、健康运营、规范交易，实现投资者利益最大化，乃重中之重。新OA通过梳理规范产品管理、运营管理、交易管理等多类业务流程，全面夯实业务运作，提效业务发展。从产品认购到特定资产管理计划产品募集，从开立/变更/注销账户到巨额赎回审批，从指令确认到保本基金债券投资评估，均可轻松通过电子化流程轻松完成申请、审批。

3. 规范监察稽核流程，合规运营有保障

新OA梳理规范了手机临时取回、季度监察稽核项目、信息披露呈批等20多项监察稽核流程，支撑监察稽核工作高效运行，更好地保证基金资产运作过程中的独立性、合规性及有效性，确保资产托管业务健康、稳定地发展。

打通内外系统，协作突破边界

基金公司业务广、人员多，牵涉大量办会、出差、寄件等多类别业务相关事项，如何保障这些事项更高效地运行，支撑业务更好地发展?新OA通过与会议、差旅、快递等多个系统进行集成，实现数据互通，有效打通内外部协作。

1. 集成会议系统，跨区域办会更便捷

新OA系统与全时会议系统全面打通，会议召集人可以通过OA发起云会议并填写会议相关信息，审批通过后将取得会议主持人及参与人密码，并通过待办和短信通知参会人员。会议开始后，无论参会人员身处何地，其在PC或者移动端启动全时会议客户端，输入用户名和密码即可参加会议，轻松实现跨区域、跨地域交流。

2. 集成差旅系统，员工订票报销都轻松

调研、路演、业务考察……基金公司员工出差场景多，涉及大量差旅订票事项。新OA全面集成中青旅差旅预定系统，员工在OA系统中发起出差申请并经审批通过后，点击“预订”按钮，即可单点登录订票系统，在该系统中填写差旅信息并下单，相关订单数据及信息会自动回写至OA系统，员工报销时无需再填写购票信息，让订票、报销更便捷。

3. 集成快递系统，寄送重要文件更方便

基金公司业务遍及全国各个地区，经常需要寄送大量文件。新OA集成了顺丰速运系统，在OA系统中填写“快递寄件申请”单，数据信息会自动回写至顺丰速运系统，相关人员凭借订单信息下单付款即可。

共享日志、知识，激发员工自驱力

基金公司下辖多家分子公司，员工众多，如何有效汇集众员工的知识经验，促进交流分享?新OA通过构建工作日志模块、资讯共享平台，为全员提供工作经验分享通道、及时传达行业重要资讯，助力公司和个人的共同进步和发展。

1. 日志分享，工作圈晒出努力

借助全新OA系统，员工可以根据模板表单撰写工作日志，总结客户拜访情况等各类业务信息，增强对工作的计划和总结意识，激发员工自驱力，加强与同事间的交流，增加工作透明度，总结并积累业务经验，赋能自身快速成长与进步。

2. 打造资讯平台，行业动态抢先知

基金公司打造了资讯共享平台，集成每周股票市场总结、资管行业动态、宏观策略周报等各类资讯动态，助力知识的快速传达与共享。同时构建产品信息、投研信息等资讯地图，提供知识分类导航，方便员工查找。